Die Königsflut: Eine sogenannte Königsflut droht die Küste zu überschwemmen. Sie zieht das Wasser zunächst mit großer Kraft Richtung Meer, bevor es umso stärker und unvermittelter wieder an Land gespült wird. Scooter Skid soll allen Seevögeln Bescheid geben, damit sie ihre Nester in Sicherheit bringen. Doch statt anschließend ins sichere Hauptquartier zurückzukehren, fährt Skid zu Kran Shanty, und wird dabei von einer Flutwelle gegen einen Balken des Piers geschleudert. Unter Shantys Gewicht gibt der angebrochene Balken nach, und der Kran droht ins Meer zu stürzen. Eine neue Nase für Bess: U-Boot D hat sich zur Inspektion angekündigt. Bess hat sich extra dafür herausgeputzt und ihren eigenen Hangar tiptop aufgeräumt. Doch kurz vor der Ankunft des U-Boots geht alles schief: Bess' Frontscheinwerfer funktioniert plötzlich nicht mehr. Als Ersatz kann ihr Kran Shanty nur einen großen, roten Scheinwerfer anbieten. Bess sieht nun aus wie ein Clown und schämt sich für ihre neue "Nase". Die Meerjungfrau: Niemand glaubt an Meerjungfrauen, nur Otter Bobsie ist sich sicher, dass es die fantasievollen Wesen wirklich gibt. Wenig später entdeckt er unter Wasser tatsächlich ein Wesen mit einem Fischschwanz, das einer Meerjungfrau ähnlich sieht. Doch es handelt sich nur um eine Seekuh, ein sanftmütiges Meeressäugetier. Als ein Speedboat-Fahrer das Tier im seichten Wasser verletzt, versuchen Timmy und Bess alles, um gegen den skrupellosen Wassersportler vorzugehen.